Flagship-Beratung
Musteranalyse-Beratung
Ein fokussiertes Gespräch zu genau einem Anlageangebot oder einem abgegrenzten Ausschnitt aus Ihren Finanzdaten — mit schriftlicher Kurzbewertung der auffälligen Signale.
Für wen
Für Privatanlegerinnen, Family-Office-Teams und Berater, die vor einer Zeichnung oder Umschichtung stehen und verstehen wollen, welche Muster eine KI-gestützte Auswertung als auffällig einstufen würde — und warum.
Ergebnis
Sie verlassen das Gespräch mit einer priorisierten Liste der Signale, einer Einschätzung ihrer Erklärbarkeit und offenen Fragen an Emittentin oder Vergleichsangebote. Die Entscheidung über Kauf oder Verzicht treffen Sie selbst.
Umfang
- Vorbereitung anhand Ihrer zugesandten Unterlagen (bis ca. 40 Seiten oder äquivalenter Datenexport)
- 90 Minuten Gespräch in Wiesbaden oder per Video
- Schriftliche Kurzbewertung (2–4 Seiten) innerhalb von drei Werktagen nach dem Termin
Nicht enthalten
- Laufende Depotüberwachung
- Vermittlung oder Platzierung von Produkten
- Rechts- oder Steuerberatung
- Auswertung ganzer Portfolios ohne vorherige Abgrenzung (dafür eignet sich das Research-Briefing)
Ablauf
- Anfrage mit Kurzbeschreibung und gewünschtem Zeitraum
- Dokumentenversand und Terminbestätigung
- Interne Sichtung und Markierung der Muster
- Gespräch und Klärung offener Punkte
- Zustellung der Kurzbewertung
Dauer und Ort
Vom Dokumenteneingang bis zum Gespräch vergehen in der Regel fünf bis acht Werktage. Ort: Büro an der Rheinstraße in Wiesbaden oder Video. Honorar ab 480 € — Details auf der Honorarseite.
Vorbereitung
Senden Sie Prospekt, Factsheet oder Exposé sowie — falls vorhanden — Ihre interne Auswertung. Notieren Sie drei Fragen, die Sie im Gespräch klären möchten.